政策暖风频吹、环保股利好多 机构：三主线掘金板块
1月14日午后，环保概念股盘中异动拉升，环保工程、污水处理、固废处理等多个板块涨幅居前，个股方面，截至收盘，岭南股份、上海洗霸、侨银环保、博天环境等多股涨停。
消息面上，近期环保节能领域的利好消息不断，多个重要部门发布该领域相关政策：
1月10日，工业和信息化部召开全国工业节能监察工作电视电话会议，总结“十三五”以来工业节能监察工作，部署2020年重点任务。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全系统要以时不我待的紧迫感，坚定信心，勇担重任，站在推动工业经济高质量发展的全局，采取更加有力的措施，扎实做好2020年工业节能监察工作。
1月9日至10日，生态环境部举办全国固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记视频培训班。生态环境部相关负责人强调，要认真总结固定污染源排污许可清理整顿试点工作经验，准确领会固定污染源清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的主要内容，按照“摸、排、分、清”四个工作步骤，全面完成“核发一个行业、清理一个行业、规范一个行业、达标一个行业”，实现固定污染源排污许可全覆盖。
1月9日，最高法召开长江经济带生态环境司法保护工作情况和典型案例发布会，最高法副院长江必新强调，亟须用最严格的制度、最严密的法治维护长江经济带生态环境安全。纵向上体现为自上而下的动态管理，包括“十严”，分别为“严防”、“严保”、“严标”、“严禁”、“严谕”、“严管”、“严治”、“严查”、“严究”、“严惩”。
1月6日，生态环境部印发《固定污染源排污登记工作指南（试行）》的通知，要求地方各级生态环境部门督促指导排污单位，，按期完成排污登记，加大监督检查力度，采取“双随机、一公开”等方式对排污单位开展日常生态环境监管执法。
生态环境部近日发布《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》，明确淀粉、水处理、肥料制造、镁钛冶炼、镍钴锡锑汞冶炼等五个行业的重大变动情形，规定了上述行业建设项目发生何种变动情形需要重新报批环评文件。
此外，据悉，“十四五”国家城市环境空气质量监测网点位优化调整工作已基本完成，点位数量将从当前的1436个增加至近1800个，解决了城市新增建成区缺少点位，现有建成区点位密度不均衡等问题，实现地级及以上城市和国家级新区全覆盖。
国海证券表示，我国固体废物产生量逐年增长，先进的处置方式仍存在较大缺口，叠加垃圾分类不断扩大实施，机构建议关注确定性强的固废细分领域，维持行业“推荐”评级。个股方面，推荐关注瀚蓝环境、高能环境。
山西证券认为，长江&黄河流域生态保护、垃圾分类政策的推进将是“十三五”末期最重要的政策关注点。2019年三季度开始，融资环境得到改善，AA以上重资产环保企业的经营情况开始出现边际改善，长江经济带&黄河流域生态治理将继续催生水环境治理需求。在国资入股的情况下，技术过硬、项目经验丰富的水环境治理公司或迎来触底反弹的机会，建议关注：碧水源、国祯环保。随着城镇化率和人民生活水平的继续提高，环卫机械和服务市场仍存发展空间，建议投资者重点关注环卫机械和服务领域龙头：龙马环卫。
安信证券表示，随着需求的不断释放，已有十余个省市的污水厂负荷率高于80%，垃圾焚烧厂超负荷运转，大量的环保二期PPP项目集中面世。在这类环境二期PPP项目中，固废领域垃圾焚烧项目，多以划分边界、采购招标的形式完成；在水务领域，二期项目建设内容大多是在一期基础上进行延伸，因而该类项目有不小比例采用“单一来源采购”手段。固废领域关注运营能力突出，订单获取能力强的旺能环境、瀚蓝环境(600323,股吧)、城发环境，水处理领域关注前期建设运营项目较多的碧水源(300070,股吧)、国祯环保(300388,股吧)、中持股份。
光大证券指出，目前市场的融资环境确实已经边际改善，直接利好无风险收益率和风险偏好的提升，但却忽略了一个非常重要的情况，即部分环保细分领域的商业模式已经发生了根本变化，而投资驱动型政府基建类企业的商业模式变化最为显著：重视国资资本运作的逻辑，即国资入主后资本运作的路线。在此背景下，该机构认为环保行业在2020年的投资方面需要进一步关注三条主线：（1）国资入主的优质环保公司；（2）有新增资本开支，成长与运营兼顾的资产，如垃圾发电类资产；（3）纯运营类资产——如水务类资产。投资推荐组合：中建环能、国祯环保、上海环境和瀚蓝环境，其他关注：维尔利、洪城水业、盈峰环境等。
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